Verifica dei contatti assicurativi Software per la gestione del team sul campo

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Introduzione

Dirigenti addetti alla verifica sul campo su più siti in tempo reale

Mantieni attivo ogni incarico di verifica dei potenziali clienti assicurativi, tieni sotto controllo i responsabili sul campo e fai in modo che le visite di verifica si svolgano senza intoppi. Il software di verifica assicurativa offre alle aziende visibilità in tempo reale sulle visite dei richiedenti presso abitazioni, uffici, sedi aziendali e filiali assicurative.

Ideato per le compagnie assicurative e gli integratori di sistemi, TaskEye centralizza le attività sul campo, gli incarichi di verifica e il coordinamento della forza lavoro su un'unica piattaforma. 

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Progettato per la verifica dei lead assicurativi
operazioni della forza lavoro

Un sistema di gestione della forza lavoro per la verifica dei lead assicurativi, predisposto per l'integrazione, progettato per gestire i responsabili della verifica e i team di investigazione sul campo in più territori assegnati.

Insurance verification executives
Dirigenti addetti alla verifica assicurativa
Si occupa della verifica dell'identità, dell'indirizzo e dei documenti assicurativi dei clienti. Dopo le visite sul campo, presenta rapporti di verifica, moduli di verifica assicurativa e registri di convalida dei contatti.
Field service investigation executives
Dirigenti investigativi del servizio sul campo
Indagano sui casi assicurativi assegnati attraverso valutazioni in loco dei richiedenti e visite di follow-up. Completano la verifica dei richiedenti, le ispezioni in loco e inviano rapporti sulle attività sul campo per la revisione da parte del supervisore.
Insurance applicant verification officers
addetti alla verifica dei richiedenti di assicurazione
Verifica delle informazioni dei candidati tramite visite programmate a domicilio, in ufficio e presso le sedi aziendali. Registrazione dei dettagli relativi alla verifica dei precedenti e invio della documentazione di verifica entro i tempi stabiliti.
Contact point verification officers
addetti alla verifica dei punti di contatto
Effettuare visite di verifica dei punti di contatto (CPV) presso le sedi dei richiedenti assegnate. Registrare i dettagli della sede, verificare i punti di contatto e completare i casi di verifica assegnati entro i tempi stabiliti.
Insurance risk assessment managers
responsabili della valutazione del rischio assicurativo
Valutazione dei rischi assicurativi tramite visite programmate presso le abitazioni dei clienti, gli uffici aziendali e le sedi commerciali. Revisione dei risultati delle verifiche sul campo e mantenimento di una documentazione di verifica coerente per tutti i casi assicurativi assegnati.
Insurance verification operations heads
responsabili delle operazioni di verifica assicurativa
Monitoraggio di più responsabili delle verifiche che conducono verifiche sull'impiego e visite CPV nei territori regionali. Mantenimento di un'esecuzione coerente sul territorio monitorando gli itinerari di viaggio e i programmi delle visite ai clienti.

Sfide in gestione della verifica dei lead assicurativi operazioni

Gestire i team di verifica assicurativa sul campo, che si recano presso le abitazioni dei clienti, gli edifici commerciali e altri luoghi di verifica, diventa difficile senza una visibilità in tempo reale sulla forza lavoro. La visibilità limitata sugli incarichi di verifica, sulle visite dei richiedenti e sull'invio dei rapporti di verifica sul campo (FVR) spesso ritarda la chiusura delle pratiche e interrompe le operazioni di verifica assicurativa.

Documentazione incompleta relativa alla visita di verifica assicurativa.
Verifica della prova di assicurazione non verificata del richiedente
Registrazione errata delle presenze del personale sul campo
Segnalazione tardiva dell'incidente relativo alla verifica assicurativa.
Visite di follow-up per la verifica dell'assicurazione non tracciate
Invio ritardato dei rapporti giornalieri di verifica sul campo
Sovrapposizione di turni dirigenziali per la verifica delle assicurazioni
Mancata conformità del flusso di lavoro di verifica dell'assicurazione
Casi d'uso

Gestisci il campo di verifica dell'assicurazione squadre in tempo reale

Monitora i responsabili delle verifiche, gli addetti alla verifica dei candidati e i team di indagine sul campo con un software di tracciamento in tempo reale della forza vendita. Controlla in tempo reale gli incarichi di verifica, i moduli informativi dei clienti, i rapporti di verifica sul campo (FVR) e le convalide tramite dispositivi mobili.

Verifica delle presenze del responsabile

Verificare presenza del team sul campo presso l'assicurazione assegnata posizioni di elaborazione

Riduci gli accessi non autorizzati e gli inizi di turno non consentiti grazie a un sistema avanzato di rilevamento delle presenze. Monitora la presenza in loco dei responsabili delle verifiche e degli addetti alla verifica dei candidati presso le residenze dei clienti o le sedi aziendali assegnate.

  • Accesso tramite riconoscimento facciale e dati biometrici per la rilevazione delle presenze
  • Monitoraggio delle presenze del personale addetto alla verifica tramite geofencing
  • Verifica in tempo reale delle presenze dei dirigenti
Turni di lavoro per la verifica assicurativa

Programma giornaliero turni di lavoro per la verifica assicurativa efficientemente

Assegna i turni del team di verifica sul campo in base alla priorità del caso, alla disponibilità dei candidati e alle visite di verifica programmate tramite un sistema automatizzato di pianificazione dei turni. Supporta la pianificazione della forza lavoro durante le verifiche preliminari e gli incarichi urgenti.

  • Assegnazione dei turni esecutivi per la verifica basata sulle competenze
  • Pianificazione automatizzata dei turni del team sul campo per la verifica
  • Riassegnazioni rapide e urgenti per i team di verifica
Monitoraggio del percorso del territorio assicurativo

Monitora l'assicurazione Percorsi di verifica e visite di follow-up in tempo reale

Monitora gli spostamenti dei responsabili delle verifiche tra le residenze dei clienti, le sedi aziendali e le filiali assicurative. Identifica le visite mancate ai clienti, le deviazioni non autorizzate dal territorio e la copertura incompleta dei percorsi di verifica grazie a un sistema avanzato di tracciamento dei percorsi.

  • Verifica in tempo reale dei dati di viaggio e del contachilometri
  • Monitoraggio del percorso di verifica assicurativa tramite GPS
  • Monitoraggio del percorso professionale dei dirigenti assicurativi tramite Journey Planner
Monitoraggio delle attività di verifica assicurativa

Assicurazione tracciabile posizioni e spostamenti dei responsabili della verifica in tempo reale

Monitora le attività dei responsabili delle verifiche e gli spostamenti degli investigatori sul campo con un sistema di tracciamento della forza lavoro in tempo reale. Tieni traccia in tempo reale delle visite completate ai richiedenti, dei follow-up sui casi di potenziali clienti assicurativi e delle visite di verifica dei punti di contatto (CPV).

  • Tracciamento GPS in tempo reale dei responsabili delle verifiche in loco
  • Pianificazione rapida delle visite di verifica basata sul calendario
  • Monitoraggio delle attività di verifica e dello stato delle visite.
Prove di verifica della visita assicurativa

Verificare lead assicurativo completato verifiche con prove valide

Sostituire le conferme di visita cartacee con prove geolocalizzate e con data e ora. Conservare registrazioni digitali delle visite a domicilio completate, delle convalide dei contatti, delle prove di verifica dei candidati e dei supporti di registrazione delle ispezioni in loco.

  • Prova in tempo reale delle ispezioni dei locali commerciali
  • Registri delle visite di verifica assicurativa con geolocalizzazione GPS
  • Dati accurati sul completamento della verifica dei lead assicurativi
Monitoraggio delle spese per le visite di verifica

Traccia spese sostenute durante il periodo di assicurazione visite di verifica

Monitora in tempo reale le spese sostenute durante le visite di follow-up ai clienti, i viaggi per incontrare i candidati e le ispezioni in loco. Gestisci i registri dei rimborsi per i team di vendita delle compagnie assicurative utilizzando dati di viaggio verificati tramite GPS e ricevute acquisite tramite OCR.

  • Documenti comprovanti le spese di viaggio e la verifica dell'assicurazione tramite tracciamento GPS
  • Acquisizione delle ricevute di spesa tramite OCR per la verifica dei lead
  • Documentazione delle spese per la verifica dei rimborsi ai dirigenti
Avvisi di emergenza per la verifica dell'assicurazione

Campo di monitoraggio emergenze durante la verifica assicurativa operazioni in corso

Consenti agli addetti alle verifiche di segnalare immediatamente incidenti stradali, emergenze mediche o situazioni di pericolo durante le visite di verifica di residenze, uffici e siti commerciali. Monitora le emergenze e la posizione degli incidenti in tempo reale.

  • Monitoraggio in tempo reale degli incidenti da parte del personale assicurativo sul campo.
  • Tracciamento in tempo reale della posizione dell'incidente esecutivo di verifica esecutiva
  • Avvisi di emergenza SOS e BLE (Bluetooth Low Energy) con un solo tocco
Comunicazione del team di verifica principale

Coordinata addetti alla verifica dei candidati con presenza in loco dirigenti assicurativi

Migliora il coordinamento tra i responsabili delle operazioni di verifica, gli addetti alla verifica della copertura assicurativa e i dirigenti addetti alla verifica tramite un'app di comunicazione interna sicura. Condividi aggiornamenti istantanei sulla chiusura dei casi, sulle visite di verifica assicurativa in corso e sulle visite di verifica della copertura assicurativa completate.

  • Coordinamento in tempo reale del team sul campo per la verifica delle assicurazioni.
  • registri storici delle comunicazioni del team di verifica assicurativa
  • Aggiornamenti rapidi sullo stato di validazione e chiusura delle trattative assicurative.
Annunci di verifica dei lead assicurativi

Condividi il personale addetto alla verifica Avvisi di sicurezza e processo di verifica dei contatti aggiornamenti

Trasmetti immediatamente i programmi di visita ai clienti rivisti, i flussi di lavoro di verifica aggiornati, le modifiche all'assegnazione dei casi e le riassegnazioni dei turni. Assicurati che i responsabili della verifica confermino la ricezione di tutti gli annunci operativi di verifica sul campo, con tracciamento obbligatorio della conferma di lettura.

  • Avvisi urgenti di sicurezza in loco per i responsabili della verifica
  • Condivisione immediata delle istruzioni per la verifica dei documenti assicurativi
  • Monitoraggio in tempo reale di tutti gli aggiornamenti di verifica
Prestazioni della forza lavoro per la verifica dei lead

Valutare verifica della produttività esecutiva nei territori assegnati

Analizza le prestazioni del team sul campo in base ai tassi di completamento delle verifiche, ai casi assegnati rispetto a quelli completati, ai tempi di elaborazione (TAT) e alla coerenza nell'invio dei rapporti di verifica sul campo. Analizza la produttività dei responsabili delle verifiche tramite una dashboard di monitoraggio delle prestazioni.

  • Monitoraggio del completamento della visita al sito di verifica dei lead assicurativi
  • Monitoraggio degli obiettivi di completamento delle visite dei clienti assegnati
  • Dashboard di analisi delle prestazioni del personale addetto alla verifica in loco
Monitoraggio delle attività di verifica offline

Mantenere attività di verifica assicurativa dati sicuri nelle aree con scarsa copertura di rete

Acquisisci i registri delle visite dei responsabili delle verifiche che operano in uffici seminterrati, residenze rurali, zone industriali remote e aree con scarsa connettività. Sincronizza automaticamente le attività sul campo registrate offline al ripristino della connessione di rete.

  • Prove di attività di verifica assicurativa registrate offline
  • Registrazione delle visite in loco dei responsabili della verifica sincronizzata automaticamente
  • Monitoraggio delle attività sul campo per la verifica dei contatti in aree remote
Capacità principali

Scalabile verifica dei lead assicurativi gestione della forza lavoro software

Una piattaforma di gestione della forza lavoro per la verifica dei lead assicurativi, pronta per l'uso aziendale e progettata per supportare operazioni di verifica assicurativa multi-sede. Consente implementazioni personalizzate per le grandi compagnie assicurative e soluzioni white-label per gli integratori di sistemi.

Scalable across insurance verification operations
Scalabile per le operazioni di verifica assicurativa
Gestisci in tempo reale i responsabili della verifica assicurativa, gli addetti alla verifica delle domande e i team di indagine sul campo in diverse aree di competenza. Monitora le operazioni del personale addetto alla verifica presso le residenze dei clienti, gli uffici e le filiali assicurative tramite una piattaforma intelligente per la gestione della forza lavoro.
Customised insurance verification workflows
Flussi di lavoro personalizzati per la verifica assicurativa
Adatta TaskEye ai tuoi programmi di verifica assicurativa, al processo di assegnazione delle verifiche, alla pianificazione delle visite di convalida dei lead e all'invio dei rapporti di verifica sul campo (FVR). Centralizza le operazioni di verifica assicurativa sul campo in più sedi assegnate, in un'unica piattaforma.
Integrated insurance workforce management
Gestione integrata della forza lavoro nel settore assicurativo
Integra TaskEye con sistemi ERP, HRMS, CRM, di gestione paghe e aziendali. Sincronizza le presenze dei dirigenti, le visite dei candidati, gli incarichi, i dati relativi alla forza lavoro e i registri operativi per mantenere una gestione integrata della forza lavoro tra team di verifica assicurativa e territori distribuiti.
White-label insurance verification solution
Soluzione white-label per la verifica dell'assicurazione
Lancia TaskEye come piattaforma white-label per la gestione della forza lavoro addetta alla verifica dei lead assicurativi, con il tuo marchio e logo. Consenti agli integratori di sistemi di offrire soluzioni personalizzate per la gestione della forza lavoro alle compagnie assicurative in diversi settori.
Risultati

Risultati misurabili per operazioni di verifica dei lead assicurativi

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Migliore visibilità del personale assicurativo sul campo

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Riduzione dei ritardi nelle segnalazioni di verifica

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Aumento del completamento delle visite di verifica programmate

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Riduzione delle false richieste di risarcimento per viaggi assicurativi.

* I miglioramenti delle prestazioni menzionati sono risultati indicativi osservati da alcuni utenti. I risultati effettivi dipendono dai flussi di lavoro, dalle dimensioni della forza lavoro, dall'ambito di implementazione e dalle condizioni operative.

Maneggio operazioni sul campo di verifica dei lead assicurativi in ​​diretta

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Domande

Domande frequenti domande

Hai dei dubbi? Consulta le domande frequenti qui sotto per avere tutti i chiarimenti necessari e iniziare in tutta sicurezza!

Che cos'è un software di verifica dei contatti assicurativi?

Il software di verifica dei contatti per il settore assicurativo aiuta le compagnie assicurative a monitorare gli addetti alle verifiche e a gestire le operazioni di verifica sul campo in tempo reale. Fornisce visibilità in tempo reale sugli incarichi di verifica, sugli spostamenti degli addetti, sulle prove di visita e sulla conformità dei percorsi nelle località assegnate.

Come possono le compagnie assicurative monitorare i responsabili delle verifiche?

Le compagnie assicurative possono monitorare gli addetti alle verifiche utilizzando il tracciamento GPS in tempo reale, la geolocalizzazione delle presenze, il monitoraggio dei percorsi e gli aggiornamenti in tempo reale sulla verifica dei potenziali clienti. I responsabili operativi possono monitorare le visite dei richiedenti, le ispezioni in loco, l'avanzamento dei casi assegnati e l'invio dei report di verifica sul campo da un'unica dashboard.

In che modo i responsabili della verifica controllano le visite dei clienti completate?

I responsabili possono verificare le visite dei candidati completate tramite check-in geolocalizzati, foto con data e ora, registri di posizione e prove digitali della visita. Questi registri aiutano a confermare l'ora e il luogo precisi di ogni visita di verifica dell'indirizzo o dell'identità completata.

Come possono i responsabili delle operazioni assicurative migliorare i tempi di verifica (TAT)?

I responsabili delle operazioni assicurative possono migliorare i tempi di intervento (Turnaround Time, TAT) utilizzando strumenti di pianificazione dei turni, monitoraggio dei percorsi e tracciamento degli spostamenti. Possono programmare le attività sul campo, monitorare le visite pianificate rispetto a quelle effettivamente effettuate e tracciare gli spostamenti della forza lavoro nelle zone assegnate.

I responsabili delle verifiche possono inviare i dati relativi alle attività sul campo svolte in aree con scarsa copertura di rete?

Sì, il monitoraggio delle attività offline consente ai responsabili delle verifiche di registrare presenze, visite di verifica, registri delle attività e rapporti di verifica sul campo anche senza connessione a Internet. Tutti i dati acquisiti in uffici sotterranei, villaggi rurali, sedi aziendali remote e aree residenziali con scarsa connettività si sincronizzano automaticamente non appena viene ripristinata la connessione di rete.

Come possono le compagnie assicurative monitorare i rimborsi delle spese di viaggio?

Le compagnie assicurative possono confrontare le richieste di rimborso spese di viaggio con i dati di viaggio tracciati tramite GPS e le ricevute acquisite tramite OCR. Il monitoraggio delle spese contribuisce a mantenere registri di rimborso trasparenti per i responsabili sul campo che svolgono attività di verifica assicurativa.

Come valutano i manager le prestazioni del personale addetto alla verifica delle assicurazioni?

I manager valutano le prestazioni del personale addetto alla verifica assicurativa esaminando i tassi di completamento delle verifiche, i tempi di elaborazione (TAT), la conformità alle presenze, i casi assegnati rispetto a quelli completati e l'invio dei rapporti di verifica sul campo (FVR). Possono identificare le lacune di produttività e premiare i dirigenti più performanti utilizzando dashboard di analisi centralizzate.

In che modo gli avvisi SOS e BLE migliorano la sicurezza dei dirigenti addetti alla verifica?

Gli addetti alla verifica delle polizze assicurative possono attivare un allarme SOS con un solo tocco in caso di emergenze di viaggio, guasti al veicolo, incidenti o condizioni di lavoro pericolose. L'allarme SOS condivide istantaneamente la posizione in tempo reale dell'incidente e i dettagli rilevanti con i responsabili della segnalazione, consentendo un tempestivo intervento.

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