Verificação de leads de seguros Software de gerenciamento de equipes de campo

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Introdução

Executivos de verificação de campo de rastreamento em vários locais em tempo real

Mantenha todas as tarefas de verificação de leads de seguros em andamento, o executivo de campo contabilizado e a visita de verificação dentro do cronograma. O software de verificação de seguros oferece às empresas visibilidade em tempo real das visitas dos candidatos em residências, escritórios, estabelecimentos comerciais e agências de seguros.

Desenvolvido para empresas de seguros e integradores de sistemas, o TaskEye centraliza atividades de campo, tarefas de verificação e coordenação da força de trabalho em uma única plataforma. 

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Criado para verificação de leads de seguros
operações de força de trabalho

Um sistema de gestão de equipes de verificação de leads de seguros, pronto para integração, desenvolvido para gerenciar executivos de verificação e equipes de investigação de campo em vários territórios atribuídos.

Insurance verification executives
executivos de verificação de seguros
Responsável por realizar a verificação da identidade, endereço e documentos de seguro do cliente. Após as visitas de campo designadas, o profissional deve enviar relatórios de verificação de campo, formulários de verificação de seguro e registros de validação de leads.
Field service investigation executives
Executivos de investigação de serviços de campo
Investigam os casos de seguros atribuídos através de avaliações presenciais dos candidatos e visitas de acompanhamento. Realizam a validação dos candidatos, inspeções nos locais e submetem relatórios de atividades de campo para revisão do supervisor.
Insurance applicant verification officers
agentes de verificação de candidatos a seguros
Verificar as informações dos candidatos por meio de visitas agendadas a residências, escritórios e estabelecimentos comerciais. Registrar os detalhes da verificação de antecedentes e enviar os registros de verificação dentro do prazo definido.
Contact point verification officers
agentes de verificação de ponto de contato
Realizar visitas de Verificação de Pontos de Contato (CPV) nos locais designados dos candidatos. Registrar detalhes dos locais, verificar os pontos de contato e concluir os casos de verificação atribuídos dentro dos prazos definidos.
Insurance risk assessment managers
gerentes de avaliação de risco de seguros
Avaliar riscos de seguros por meio de visitas programadas a residências de clientes, escritórios corporativos e instalações comerciais. Analisar as constatações de campo e manter a documentação de verificação consistente em todos os casos de seguro atribuídos.
Insurance verification operations heads
chefes de operações de verificação de seguros
Monitorar vários executivos de verificação realizando verificações de emprego e visitas de verificação de parceiros comerciais (CPV) em territórios regionais. Manter a execução consistente no território, monitorando rotas de viagem e cronogramas de visitas a clientes.

Desafios em Gerenciamento da verificação de leads de seguros operações

Gerenciar equipes de campo para verificação de seguros em residências de clientes, prédios comerciais e outros locais de verificação torna-se difícil sem visibilidade em tempo real da força de trabalho. A visibilidade limitada das tarefas de verificação, das visitas dos solicitantes e dos envios do Relatório de Verificação de Campo (RVC) frequentemente atrasa o encerramento dos casos e interrompe as operações de verificação de seguros.

Registros incompletos de visitas para verificação do seguro.
Comprovante não verificado de seguro
Registros de presença da equipe de campo com verificação incorreta
Relatório de incidentes com verificação de seguro atrasada
visitas de acompanhamento para verificação de seguro não rastreadas
Atraso no envio dos relatórios diários de verificação de campo.
Turnos sobrepostos de executivos de verificação de seguros
Não houve conformidade com o fluxo de trabalho de verificação de seguros.
Casos de uso

Gerencie o campo de verificação do seu seguro. equipes em tempo real

Acompanhe executivos de verificação, agentes de verificação de candidatos e equipes de investigação de campo com um software de rastreamento de equipes em tempo real. Monitore tarefas de verificação, formulários de informações do cliente, relatórios de verificação de campo (RVCs) e validações baseadas em dispositivos móveis em tempo real.

Verificação de Presença Executiva

Verify Presença da equipe de campo na seguradora designada locais de verificação

Reduza logins por proxy e inícios de turno não autorizados com um sistema avançado de controle de presença. Monitore a presença física de executivos de verificação e agentes de verificação de candidatos nas residências ou estabelecimentos comerciais designados dos clientes.

  • Registro de presença por reconhecimento facial e biometria
  • Monitoramento de presença por geolocalização da equipe de verificação
  • Registros de presença de executivos com verificação em tempo real
Turnos da força de trabalho de verificação de seguros

Agendar diariamente Mudanças na força de trabalho de verificação de seguros eficientemente

Atribua turnos à equipe de verificação de campo com base na prioridade do caso, disponibilidade do solicitante e visitas de verificação agendadas por meio de um sistema automatizado de agendamento de turnos. Auxilie no planejamento da força de trabalho durante as verificações prévias à aprovação de políticas e atribuições de casos urgentes.

  • atribuições de turno executivo de verificação baseadas em habilidades
  • Agendamento automatizado de turnos da equipe de campo de verificação
  • Realocações urgentes e rápidas para equipes de verificação.
Monitoramento de Rotas Territoriais de Seguros

Monitorar seguro rotas de verificação e visitas de acompanhamento em tempo real

Monitore os executivos de verificação que se deslocam entre residências de clientes, escritórios corporativos e agências de seguros. Identifique visitas a clientes perdidas, desvios não autorizados de território e cobertura incompleta de rotas de verificação usando um sistema avançado de rastreamento de rotas.

  • Verificação em tempo real de registros de viagens e odômetro
  • Monitoramento de rotas para verificação de seguro com GPS
  • Rastreamento da jornada de executivos de seguros por meio do Journey Planner
Rastreamento de atividades de verificação de seguros

Seguro de rastreamento Localização e movimentação dos executivos de verificação em tempo real

Monitore as atividades dos executivos de verificação e os deslocamentos dos agentes de investigação de campo com um sistema de rastreamento de força de trabalho em tempo real. Acompanhe as visitas concluídas aos candidatos, os acompanhamentos de casos de leads de seguros e as visitas de Verificação de Ponto de Contato (CPV) em tempo real.

  • Rastreamento GPS em tempo real de executivos de verificação no local.
  • Agendamento rápido de visitas de verificação com base em calendário
  • Monitoramento da atividade de verificação e do status da visita
Comprovantes de visita ao seguro

Verify lead de seguro concluído verificações com provas válidas

Substitua as confirmações manuais de visitas por comprovantes com geolocalização e registro de data e hora. Mantenha registros digitais das visitas residenciais concluídas, validações de leads, evidências de verificação de candidatos e mídias de inspeção do local.

  • Comprovação em tempo real das inspeções de instalações comerciais.
  • Registros de visitas de verificação de seguro com marcação GPS
  • Dados precisos de conclusão da verificação de leads de seguros
Rastreamento de despesas de visitas de verificação

Acompanhar despesas incorridas durante o seguro visitas de verificação

Monitore em tempo real as despesas incorridas durante visitas de acompanhamento a clientes, viagens para visitas a candidatos e inspeções de locais. Mantenha registros de reembolso para equipes de campo de seguros usando dados de viagem verificados por GPS e recibos capturados por OCR.

  • Comprovantes de despesas de viagem com rastreamento por GPS para verificação de seguro
  • Captura de recibos de despesas baseada em OCR para verificação de leads
  • Registros de despesas para verificação de reembolsos executivos
Alertas de emergência para verificação de seguro

Campo de monitoramento emergências durante a verificação do seguro operações ao vivo

Permita que os responsáveis ​​pela verificação relatem imediatamente acidentes de trânsito, emergências médicas ou situações de risco durante visitas de verificação a residências, escritórios e estabelecimentos comerciais. Monitore emergências e locais de incidentes em tempo real.

  • Monitoramento em tempo real de incidentes envolvendo funcionários de campo de seguros
  • Rastreamento de localização de incidentes executivos de verificação ao vivo
  • Alertas de incidentes SOS e BLE (Bluetooth Low Energy) com um único toque.
Comunicação da Equipe de Verificação Principal

Coordinate agentes de verificação de candidatos com presença no local executivos de seguros

Melhore a coordenação entre gerentes de operações de verificação, agentes de verificação de conformidade (CPV) e executivos de verificação por meio de um aplicativo seguro de comunicação interna da equipe. Compartilhe atualizações instantâneas sobre encerramento de casos, visitas de verificação de seguro em andamento e visitas de CPV concluídas.

  • Coordenação da equipe de campo para verificação de seguros em tempo real
  • Registros de comunicação da equipe de verificação de seguros
  • Atualizações rápidas sobre validação e fechamento de leads de seguros
Anúncios de verificação de leads de seguros

Equipe de verificação de compartilhamento alertas de segurança e processo de verificação de chumbo atualizações

Divulgue instantaneamente os cronogramas revisados ​​de visitas a clientes, os fluxos de trabalho de verificação atualizados, as alterações na alocação de casos e as realocações de turnos. Garanta que os executivos de verificação confirmem todos os comunicados operacionais de verificação em campo com o rastreamento obrigatório de confirmação de leitura.

  • Alertas urgentes de segurança no local para executivos de verificação.
  • Compartilhamento de instruções para verificação instantânea de documentos de seguro
  • Acompanhamento em tempo real do reconhecimento de todas as atualizações de verificação.
Desempenho da Força de Trabalho na Verificação de Leads

Avaliar produtividade executiva de verificação em todos os territórios atribuídos

Analise o desempenho da equipe de campo com base nas taxas de conclusão de verificações, casos atribuídos versus casos concluídos, tempo de resposta (TAT) e consistência no envio do relatório de verificação de campo. Analise a produtividade dos executivos de verificação com um painel de monitoramento de desempenho.

  • Rastreamento de conclusão de visitas de verificação de leads de seguros
  • Monitoramento da meta de conclusão de visitas a clientes atribuída
  • Painel de análise de desempenho da equipe de verificação no local
Rastreamento de atividades de verificação offline

Manter dados de atividades de verificação de seguros seguros em áreas com pouca cobertura de rede

Capture registros de visitas de executivos de verificação que trabalham em escritórios no subsolo, residências rurais, zonas industriais remotas e áreas com baixa conectividade. Sincronize automaticamente as atividades de campo registradas offline quando a conectividade de rede for restaurada.

  • Comprovantes de atividades de verificação de seguro registrados offline
  • Registros de visitas presenciais do executivo de verificação sincronizados automaticamente
  • Rastreamento de atividades de verificação de leads em campo em áreas remotas
Competências Essenciais

Escalável verificação de leads de seguros gestão de força de trabalho software

Uma plataforma de gestão de equipes de verificação de leads de seguros, pronta para uso corporativo, desenvolvida para dar suporte a operações de verificação de seguros em múltiplas localidades. Permite implantações personalizadas para grandes seguradoras e implementações de marca branca para integradores de sistemas.

Scalable across insurance verification operations
Escalável para operações de verificação de seguros
Gerencie executivos de verificação de seguros, agentes de verificação de candidatos e equipes de investigação de campo em vários territórios de verificação em tempo real. Monitore as operações da força de trabalho de verificação em diversas residências de clientes, escritórios e filiais de seguros a partir de uma plataforma inteligente de gestão de equipes.
Customised insurance verification workflows
Fluxos de trabalho personalizados para verificação de seguros
Adapte o TaskEye para corresponder aos seus cronogramas de verificação de seguros, processo de atribuição de verificações, agendamento de visitas de validação de leads e envio de Relatórios de Verificação de Campo (RVC). Centralize as operações de campo de verificação de seguros em várias localidades atribuídas em uma única plataforma.
Integrated insurance workforce management
Gestão integrada da força de trabalho em seguros
Integre o TaskEye com sistemas ERP, HRMS, CRM, folha de pagamento e outros sistemas corporativos. Sincronize a presença de executivos, visitas de candidatos, atribuições, dados da força de trabalho e registros operacionais para manter operações integradas em equipes de verificação de seguros e territórios distribuídos.
White-label insurance verification solution
solução de verificação de seguros de marca branca
Lance o TaskEye como uma plataforma de gestão de força de trabalho para verificação de leads de seguros, em regime de marca branca, com o nome e logotipo da sua empresa. Permita que integradores de sistemas ofereçam soluções personalizadas de gestão de força de trabalho para organizações de seguros em diversas operações.
Resultados

Resultados mensuráveis para operações de verificação de leads de seguros

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Maior visibilidade da equipe de campo de seguros

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Redução nos relatórios de verificação atrasados

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Aumento na conclusão das visitas de verificação agendadas

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Redução de falsas verificações de seguro em casos de viagens.

* As melhorias de desempenho mencionadas são resultados indicativos observados por alguns usuários. Os resultados reais dependem dos fluxos de trabalho, da escala da equipe, do escopo da implementação e das condições operacionais.

Gerenciar operações de campo de verificação de leads de seguros ao vivo

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Perguntas frequentes questões

Tem dúvidas? Confira as perguntas frequentes abaixo para esclarecer todas as suas dúvidas e comece com confiança!

O que é um software de verificação de leads para seguros?

O software de verificação de leads para o setor de seguros ajuda as seguradoras a rastrear seus executivos de verificação e gerenciar as operações de verificação em campo em tempo real. Ele oferece visibilidade em tempo real das atribuições de verificação, movimentação dos executivos, comprovantes de visita e conformidade com as rotas nos locais designados.

Como as seguradoras podem rastrear os executivos de verificação?

As seguradoras podem rastrear executivos de verificação usando rastreamento de localização GPS em tempo real, registro de presença com geolocalização, monitoramento de rotas e atualizações de verificação de leads de seguros em tempo real. Os gerentes de operações podem monitorar visitas de candidatos, inspeções de locais, andamento de casos atribuídos e envio de relatórios de verificação de campo a partir de um único painel.

Como os gerentes de verificação confirmam as visitas de clientes já realizadas?

Os gestores podem verificar as visitas concluídas dos candidatos por meio de registros de entrada com geolocalização, fotos com data e hora, registros de localização e comprovantes digitais de visita. Esses registros ajudam a confirmar a hora e o local exatos de cada visita concluída para verificação de endereço ou identidade.

Como os gerentes de operações de seguros podem melhorar o tempo de resposta da verificação (TAT)?

Os gerentes de operações de seguros podem melhorar o tempo de resposta (TAT) usando ferramentas de planejamento de turnos, monitoramento de rotas e rastreamento de deslocamentos. Eles podem programar atividades de campo, monitorar visitas planejadas versus concluídas e rastrear a movimentação da força de trabalho nas zonas designadas.

Os responsáveis ​​pela verificação podem submeter atividades de campo de áreas com baixa cobertura de rede?

Sim, o rastreamento de atividades offline permite que os responsáveis ​​pela verificação registrem a presença, as visitas de verificação, os registros de atividades e os Relatórios de Verificação de Campo sem conexão com a internet. Todos os dados coletados em escritórios no subsolo, vilarejos rurais, instalações comerciais remotas e áreas residenciais com baixa conectividade são sincronizados automaticamente assim que a conexão de rede for restabelecida.

Como as seguradoras podem monitorar os pedidos de reembolso de despesas de viagem?

As seguradoras podem analisar os pedidos de reembolso de despesas de viagem comparando-os com dados de rastreamento por GPS e recibos digitalizados por OCR. O controle de despesas ajuda a manter registros transparentes de reembolso para os executivos de campo que realizam atividades de verificação de seguros.

Como os gestores avaliam o desempenho da equipe de verificação de seguros?

Os gerentes avaliam o desempenho da equipe de verificação de seguros analisando as taxas de conclusão de verificações, o tempo de resposta (TAT), a frequência, os casos atribuídos versus os concluídos e os relatórios de verificação de campo (FVR) enviados. Eles podem identificar lacunas de produtividade e recompensar os executivos com melhor desempenho usando painéis de análise centralizados.

Como os alertas SOS e BLE melhoram a segurança dos executivos de verificação?

Os responsáveis ​​pela verificação de seguros podem acionar um alerta SOS com um único toque durante emergências de viagem, avarias em veículos, acidentes ou condições de campo inseguras. O alerta SOS compartilha instantaneamente a localização em tempo real do incidente e detalhes relevantes com os gestores responsáveis ​​para um acompanhamento oportuno.

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