Feld für die Kreditprüfung Workforce-Management-Software

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Einführung

Verwalten Sie die Führungskräfte im Bereich der Kreditprüfung und Felduntersuchungen live

Mit dieser Software behalten Sie den Überblick über alle Kreditprüfungsaufträge, die zuständigen Prüfer und die Ergebnisse der Felduntersuchungen – alles in einem System. Die Software ist speziell für Banken, Fintech-Unternehmen, Nichtbanken-Finanzinstitute (NBFCs) und Kreditauskunfteien entwickelt, die Außendienstteams für die Kreditprüfung verwalten.

Zentralisieren Sie die Felduntersuchungsaktivitäten und die Aufträge zur Überprüfung der Kontaktpunkte (CPV) und erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in die Besuche von Antragstellern in Wohnungen, Büros, Geschäftsräumen und Sicherheitenobjekten.

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Entwickelt für die Kreditprüfung und den Außendienst
Ermittlungsteams

Ein integrationsfähiges Workforce-Management-System für die Kreditprüfung, das für die Verwaltung von Außendienstmitarbeitern im Bereich der Ermittlungen, Kreditprüfern und Kreditbeurteilern in verteilten regionalen Gebieten entwickelt wurde.

Loan verification officers
Sachbearbeiter für Kreditprüfung
Sie sind verantwortlich für die Überprüfung der Identität, Adresse, Beschäftigung, des Einkommens und der Dokumente von Bewerbern im Rahmen der ihnen zugewiesenen Außendienstbesuche. Sie erstellen Aufnahmen vor Ort, sammeln die Unterlagen der Bewerber und übermitteln digitale Prüfprotokolle zur Überprüfung durch den Vorgesetzten.
Credit verification executives
Führungskräfte im Bereich Kreditprüfung
Sie führen Vor-Ort-Besuche für Anträge auf hochwertige Privat-, Gewerbe- und Unternehmenskredite durch. Dabei erledigen sie die geplanten Vor-Ort-Besuche innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeiten und sammeln gleichzeitig Beschäftigungsnachweise und Finanzdokumente.
Field investigation executives
Leiter der Außendienstermittlung
Sie führen Vor-Ort-Untersuchungen in Wohnungen, Büros, Geschäftsräumen und anderen zugewiesenen Einsatzorten durch. Dabei erfassen sie die Ergebnisse und führen Verifizierungsmaßnahmen durch, um die Arbeitsabläufe bei der Kreditwürdigkeitsprüfung und Risikobewertung zu beschleunigen.
Applicant verification officers
Sachbearbeiter für die Überprüfung von Bewerbern
Sie sind dafür zuständig, die Wohnsitze und Arbeitsplätze der Antragsteller zu besuchen, um die eingereichten Informationen abzugleichen. Sie führen Kontaktpunktüberprüfungen durch, die den Abgleich von Identität, Adresse, Kontaktdaten und Kreditunterlagen der Antragsteller umfassen.
Property verification executives
Führungskräfte für die Immobilienprüfung
Sie führen Objektprüfungen und Objektbesichtigungen auf Baustellen, in Geschäftsräumen und anderen zugewiesenen Objekten durch. Dabei prüfen sie den baulichen Zustand der als Kreditsicherheit angebotenen Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien.
Loan verification operations heads
Leiter der Kreditprüfungsabteilung
Sie beaufsichtigen verteilte Netzwerke von Prüfbeamten, die Wohnsitz- (RVR) und Büroverifizierungsberichte (OVR) erstellen. Sie überwachen die Umsetzung im jeweiligen Gebiet, setzen die Einhaltung der Richtlinien durch und verfolgen die Gesamtproduktivität des Außendienstteams.

Herausforderungen in Verwaltung der verteilten Kreditprüfung Feldoperationen

Die Steuerung von Teams zur Kreditprüfung und Außendienstmitarbeitern an verschiedenen Wohnadressen, Firmenstandorten und Immobilienstandorten gestaltet sich ohne Echtzeit-Übersicht der Außendienstmitarbeiter schwierig. Unorganisierte Besuche zur Überprüfung von Antragstellern und verspätete Einreichungen von Außendienstberichten (FIR) können die Bearbeitungszeit verlängern und nachfolgende Kreditprüfungsprozesse verzögern.

Unvollständige Aufzeichnungen zum Überprüfungsbesuch des Bewerbers
Aktualisierungen zu verzögerten Immobilieninspektionen
Fehlerhafte Überprüfung der Anwesenheitslisten der Führungskräfte
Verzögerte Einreichungen von Anzeigen und Ortsbesichtigungen
Versäumte Nachkontrollbesuche für Wohnungsbewerber
Uneinheitliche Überprüfung der Kreditantragsunterlagen
Status des nicht überwachten Verifizierungsbesuchs
Nicht zugewiesene Fälle zur Kreditprüfung bleiben in der Warteschlange.
Anwendungsfälle

Verwalten Sie Ihre Außendienstteams für die Kreditprüfung. in Echtzeit

Verfolgen Sie Verifizierungsbeauftragte, Kreditsachbearbeiter und Immobilieninspektoren und überwachen Sie die Verifizierungsaktivitäten vor Ort sowie den CPV-Status mit einer Software zur Live-Verfolgung der Kreditverifizierung.

Anwesenheit der Außendienstmitarbeiter für die Kreditprüfung

Verifizieren Anwesenheit von Felduntersuchungsteams an zugewiesenen Standorten

Reduzieren Sie unkontrollierte Anwesenheit bei Wohnungs-, Büro- und Objektprüfungen. Stellen Sie mithilfe eines standortbasierten Anwesenheitserfassungssystems sicher, dass die Sachbearbeiter für Kreditprüfung und die Mitarbeiter der Außendienstermittlung physisch an den zugewiesenen Standorten anwesend sind.

  • Anwesenheitsprüfung in Echtzeit für Außendienstmitarbeiter
  • Biometrische und Gesichtserkennungs-Anwesenheitsauthentifizierung
  • Geofencing-basierte Anwesenheitserfassung für Prüfbeamte
Schichten für die Überprüfung von Kreditantragstellern

Darlehen zuweisen Überprüfung und Schichten für Bewerberbesuche effizient

Planen Sie die Schichten der Sachbearbeiter für die Kreditprüfung anhand ihrer Qualifikationen, Verfügbarkeit und ihres Standorts. Organisieren Sie tägliche Besuchstermine für die Überprüfung des Wohnsitzes der Antragsteller, die Priorisierung des Fallabschlusses, die Objektbesichtigungen und die zugewiesenen Außendiensttätigkeiten.

  • Automatisierte Schichtplanung für Außendienstbesuche
  • Qualifikationsbasierte Schichtzuweisung für Führungskräfte im Bereich Kreditprüfung
  • Schnelle Umverteilung von Führungskräften für dringende Kreditprüfungen
Felduntersuchung Routenüberwachung

Überwachung der Felduntersuchung und Reiserouten zur Kreditprüfung live

Verfolgen Sie die Wege der Prüfbeamten zwischen den Wohnsitzen der Antragsteller, ihren Büros, Bankfilialen, Geschäftsräumen und Arbeitsstätten. Identifizieren Sie mithilfe von Routenverfolgungstools Abweichungen von der Route, unerwartete Reiseverzögerungen und nicht besuchte Prüforte.

  • Live-Kreditverifizierungs- und Routenüberwachung
  • Kilometerzählerstände werden zur Überprüfung der Reise erfasst
  • GPS-verifizierte Nachweise über die Entfernung bei Felduntersuchungen
Aktivitätsverfolgung des Kreditprüfungsbeauftragten

Monitor Bewegungen des Kreditprüfungsbeamten und aktive Fälle

Verfolgen Sie die Arbeit der Außendienstmitarbeiter bei der Dokumentenprüfung, der Bearbeitung ausstehender Standortprüfungen und der Durchführung von Kontaktpunktverifizierungen (CPV). Überwachen Sie die Teams für die Kreditprüfung und die Außendienstmitarbeiter in Echtzeit über eine zentrale Plattform.

  • Interaktive, kalenderbasierte Planung von Verifizierungsbesuchen
  • Dashboard zur Live-Verfolgung des Fortschritts beim Fallabschluss
  • GPS-Ortung für aktive Feldermittlungsteams
Nachweis der Vor-Ort-Kreditprüfung

Erfassen Standortbestätigter Nachweis über die abgeschlossene Kreditvergabe Kontrollbesuche

Manuelle Besuchsformulare werden durch digitale, orts- und zeitgestempelte Nachweise ersetzt. Verifizierte Belege für abgeschlossene Hausbesuche, Büroinspektionen, Immobilienbewertungen und die von Außendienstmitarbeitern durchgeführten Überprüfungen von Antragstellern werden erfasst.

  • Geotag-basierte Foto- und Medienaufzeichnung für Baustelleninspektionen
  • Besuche mit Zeitstempel als Nachweis des Wohnsitzes und der Beschäftigung
  • Nachweise für digitale Unterschrift des Antragstellers und Dokumentensammlung
Überwachung der Kosten für die Kreditprüfung

Querverweis Kosten, die im Rahmen der Kreditprüfung entstanden sind Besuche

Erfassen Sie Reisekosten, die bei Überprüfungsbesuchen von Antragstellern (Wohnsitz, Gewerbeimmobilie, Abholung von Kreditunterlagen, Außendienst) anfallen. Überprüfen Sie eingereichte Spesenabrechnungen anhand der Belege für die Überprüfungsbesuche in Echtzeit.

  • GPS-gestützte Reisekosten für Kreditprüfungsbesuche
  • OCR-basierte Erfassung von Belegen für Reisekosten im Rahmen von Außendienstuntersuchungen
  • Korrekte Genehmigung und Erstattung von Spesenabrechnungen
Sicherheitswarnungen für Außendienstmitarbeiter

Schutzfeld Führungskräfte während der Überprüfung von Hochrisikokrediten Besuche

Unterstützen Sie Verifizierungsbeauftragte dabei, unsichere Situationen bei Inspektionen abgelegener Objekte, strittigen Bewerberbesuchen oder Felduntersuchungen per SOS-Alarm zu melden. Verfolgen Sie den Vorfallort und teilen Sie die notwendigen Informationen, um Notfallhilfe zu entsenden.

  • Notruf-SOS und Bluetooth Low Energy (BLE)-Benachrichtigungen mit einem Fingertipp
  • Echtzeit-Standortfreigabe für Einsatzleiter vor Ort
  • Sofortige Notfallbenachrichtigungen für kritische Ereignisse bei Felduntersuchungen
Kommunikation des Außendienstteams für die Kreditprüfung

Koordinatenfeld Führungskräfte, die mehreren Überprüfungen zugeordnet sind Fälle

Schließen Sie Kommunikationslücken zwischen Prüfern, Risikomanagern und Außendienstmitarbeitern mit einer sicheren internen Chat-Anwendung. Teilen Sie umgehend Echtzeit-Updates zur Prüfung, Anfragen nach fehlenden Dokumenten und den Status des Fallabschlusses.

  • Sofortige Aktualisierungen zu Fallabschlüssen und erneuten Dokumenteneinreichungen
  • Sicherer interner Chat für Außendienstmitarbeiter und Vorgesetzte im Bereich der Kreditprüfung
  • Zentralisierte Kommunikationsprotokolle, die mit spezifischen Verifizierungsfällen verknüpft sind
Anweisungen zur Kreditprüfung (Sendungen)

Aktie Anweisungen und Untersuchung zur Kreditprüfung Aktualisierungen erfolgen sofort

Übermitteln Sie überarbeitete Prüfpläne, Betrugswarnungen und Prioritätszuweisungen von Fällen in Echtzeit an die Außendienstteams. Stellen Sie sicher, dass die Prüf- und Ermittlungsbeamten die Aktualisierungen per Lesebestätigung bestätigen.

  • Aktualisierung des Sicherheitsprotokolls zur Überprüfung von Sofortkrediten
  • Aktualisierungen zur Überprüfung der Kreditunterlagen in Echtzeit
  • Obligatorische Danksagungen für wichtige Felduntersuchungen
Leistung der Mitarbeiter bei der Kreditprüfung

Auswerten Leistung der Teams zur Kreditprüfung an den zugewiesenen Standorten

Analysieren Sie die Leistung des Außendienstteams für die Kreditprüfung mithilfe eines zentralen Dashboards zur Leistungsüberwachung. Überwachen Sie die Bearbeitungszeiten von Außendienstberichten (FIR), die Fallabschlussquoten, die Bearbeitungszeiten (TAT) und das Verhältnis von zugewiesenen zu abgeschlossenen Prüfungen.

  • Fortschrittsüberwachung bei der Abwicklung von Kreditprüfungsfällen
  • Zielerreichungsverfolgung für Außendienstbesuche
  • Automatisierte Produktivitätsberichte für Kreditprüfungsteams
Offline-Kreditantragsverifizierung

Erhalten in Echtzeit erfasste Daten zur Kreditverifizierung aus Gebieten mit geringer Konnektivität

Erfassen Sie Kreditverifizierungsdaten, georeferenzierte Medien und Felduntersuchungsberichte aus Gebieten mit instabiler Internetverbindung. Alle erfassten Daten werden automatisch mit dem Server synchronisiert, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist.

  • Lokale Datenzwischenspeicherung für Offline-Besuche von Bewerbern (Wohnsitz und Standort).
  • Automatische Datensynchronisierung nach Wiederherstellung der Internetverbindung
  • Unterbrechungsfreie Nachverfolgung von Felduntersuchungen an abgelegenen Standorten
Kernkompetenzen

Skalierbar Personalmanagement bei der Kreditprüfung Software

Eine unternehmensgerechte Software für das Personalmanagement in der Kreditprüfung, die speziell für wachsende Finanzdienstleistungen entwickelt wurde. Systemintegratoren können damit eine maßgeschneiderte und skalierbare Lösung für das Personalmanagement von Banken, Nichtbanken-Finanzinstituten und anderen Finanzinstituten implementieren.

Scalable across loan verification operations
Skalierbar für alle Kreditprüfungsvorgänge
Leitung von Kreditprüfern, Außendienstmitarbeitern, Immobilienprüfern und externen Prüfagenturen in Bankfilialen, Wohnhäusern, Geschäftsräumen und Gewerbeimmobilien.
Customised loan verification workflows
Kundenspezifische Arbeitsabläufe zur Kreditprüfung
Passen Sie TaskEye an die Bonitätsprüfungsverfahren Ihres Unternehmens an. Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe für Wohnsitz-, Büro- und Anlagenprüfungen, um interne Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Integrated loan verification operations system
Integriertes Kreditprüfungssystem
Integrieren Sie Ihre bestehenden Kreditverwaltungssysteme, Kernbankensysteme und Unternehmenssysteme mit TaskEye. Synchronisieren Sie Daten Ihrer Prüfmitarbeiter und Berichte von Außendienstuntersuchungen auf einer einzigen Plattform.
White-label verification operation management
White-Label-Verifizierungsbetriebsmanagement
Setzen Sie TaskEye als White-Label-Lösung für das Personalmanagement bei der Kreditprüfung unter Ihrem Markennamen und Logo ein. Ermöglichen Sie Systemintegratoren die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für das Personalmanagement bei Außendienstuntersuchungen.
Ergebnisse

Messbare Ergebnisse für Außendienstteams zur Kreditprüfung

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Verbesserte Transparenz der Außendienstmitarbeiter für die Kreditprüfung vor Ort

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Verringerte Verzögerungen bei der Einreichung von Felduntersuchungsberichten

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Erhöhte Anzahl fristgerecht abgeschlossener Bewerberüberprüfungen an den Kontaktpunkten

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Verzögerungen bei der Erstattung von Außendienstkosten für die Kreditprüfung

* Die Leistungsverbesserungen sind beispielhafte Ergebnisse, die von bestimmten Nutzern beobachtet wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Mitarbeiterzahl, den Arbeitsabläufen, dem Implementierungsumfang und den Geschäftsanforderungen ab.

Halten Verfolgung der Außendienstteams zur Kreditprüfung von eine einzige Plattform

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Anfragen

Häufig gestellte Fragen Fragen

Haben Sie Fragen? In den unten stehenden häufig gestellten Fragen finden Sie alle Informationen und können beruhigt loslegen!

Was ist eine Software zur Kreditverifizierung und wie hilft sie bei der Überwachung von Außendienstmitarbeitern?

Die Software zur Kreditprüfung ist eine spezialisierte Plattform für das Außendienstmanagement, die Banken, Nichtbanken-Finanzinstitute und Kreditauskunfteien dabei unterstützt, Prüfer zu verfolgen, Besuche von Antragstellern zu planen und Arbeitsabläufe bei Außendienstuntersuchungen in Echtzeit zu verwalten.

Wie verbessert Software zur Nachverfolgung von Kreditverifizierungen die Transparenz der Außendienstmitarbeiter?

Die Software zur Kreditprüfung bietet GPS-Live-Transparenz, Geofencing, Routenüberwachung und Aktivitätsverfolgung der Mitarbeiter. Dadurch erhalten Außendienstleiter einen besseren Überblick über die Außendienstteams und die laufenden Vor-Ort-Besuche.

Wie überprüfen Kreditmanager die Echtheit der durchgeführten Vor-Ort-Besuche von Antragstellern?

Die Verantwortlichen für die Kreditprüfung können abgeschlossene Besuche anhand von Fotos mit Geotags und Zeitstempel, digitalen Signaturen, Standortkoordinaten und Check-in-Zeitstempeln bestätigen. Außendienstmitarbeiter erfassen und laden alle Aktualisierungen zu Verifizierung und Untersuchung in Echtzeit vom jeweiligen Standort des Antragstellers hoch.

Wie können Felduntersuchungsteams (FI) Verifizierungsaufträge verwalten?

Die Außendienstteams erhalten zugewiesene Fälle, können geplante Besuche durchführen, Feldarbeiten abschließen und die Verifizierungsberichte innerhalb eines festgelegten Zeitraums einreichen. TaskEye unterstützt die Teams bei der Koordination der Aufträge, der Überwachung der Feldarbeiten und dem Empfang von Echtzeit-Updates zu den Besuchen und trägt so zu effizienteren Verifizierungsabläufen bei.

Können Außendienstmitarbeiter auch in Gebieten ohne oder mit schwacher Netzabdeckung Verifizierungsdaten erfassen?

Ja. Die mobile App unterstützt die Offline-Datenerfassung, sodass Beamte auch ohne aktive Internetverbindung Verifizierungsdaten erfassen können. Die gespeicherten Daten werden automatisch mit dem Server synchronisiert, sobald die Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Wie können Kreditprüfer falsche Reisekostenabrechnungen verhindern?

Das Spesenabrechnungs-Dashboard von TaskEye berechnet die zurückgelegten Strecken anhand kontinuierlicher GPS-Tracking-Daten, die während der zugewiesenen Prüfrouten erfasst werden. Diese Daten können zusammen mit per OCR erfassten Belegen eingesehen werden, um eine transparentere Spesenabrechnung zu ermöglichen.

Wie beurteilen die Leiter der Kreditprüfungsabteilung die Leistung der Außendienstmitarbeiter?

Die Vorgesetzten bewerten die Leistung anhand von Dashboards, die die Anzahl der zugewiesenen und abgeschlossenen Fälle, die Besuchsdauer, die Bearbeitungszeit (TAT) und den Status der Einreichung des Felduntersuchungsberichts (FIR) erfassen.

Wie schützen Notfallwarnungen die Außendienstmitarbeiter bei Vor-Ort-Besuchen?

Außendienstmitarbeiter können in Gefahrensituationen, bei Reiseunfällen oder Notfällen in abgelegenen Gebieten per Fingertipp einen SOS-Notruf oder einen Bluetooth-Low-Energy-Notruf (BLE) auslösen. Das System übermittelt ihren GPS-Standort in Echtzeit und relevante Vorfallsdetails an die zuständigen Vorgesetzten, um eine schnelle Unterstützung zu gewährleisten.

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