Campo di verifica del prestito Software per la gestione della forza lavoro

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Introduzione

Gestire i dirigenti addetti alla verifica dei prestiti e indagini sul campo in diretta

Gestisci in un unico sistema l'avanzamento di ogni incarico di verifica dei prestiti, tieni traccia dei responsabili delle verifiche e visualizza l'andamento delle indagini sul campo. Il software di verifica dei prestiti è pensato per banche, società fintech, società finanziarie non bancarie (NBFC) e agenzie di valutazione del credito che gestiscono team di verifica dei prestiti sul campo.

Centralizza le attività di indagine sul campo e gli incarichi di verifica dei punti di contatto (CPV) e ottieni visibilità in tempo reale sulle visite dei richiedenti presso residenze, uffici, locali commerciali e proprietà collaterali.

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Creato per la verifica dei prestiti e sul campo
squadre investigative

Un sistema di gestione della forza lavoro per la verifica dei prestiti, predisposto per l'integrazione, progettato per gestire i responsabili delle indagini sul campo, gli addetti alla verifica dei prestiti e i responsabili della valutazione del credito operanti in territori regionali distribuiti.

Loan verification officers
Funzionari addetti alla verifica dei prestiti
Responsabile della verifica dell'identità, dell'indirizzo, dell'occupazione, del reddito e dei documenti dei candidati durante le visite sul campo assegnate. Acquisisce materiale multimediale sul posto, raccoglie la documentazione dei candidati e invia i registri di verifica digitali per la revisione da parte del supervisore.
Credit verification executives
Responsabili della verifica del credito
Effettuano visite sul campo per richieste di prestiti personali, commerciali e aziendali di elevato importo. Completano le visite programmate entro i tempi di elaborazione stabiliti, raccogliendo al contempo la documentazione comprovante l'impiego e la situazione finanziaria.
Field investigation executives
Dirigenti delle indagini sul campo
Svolgono indagini sul campo (FI) presso abitazioni, uffici, locali commerciali e altri luoghi assegnati per le indagini. Raccolgono i risultati sul campo e completano le attività di verifica per accelerare i flussi di lavoro di valutazione del credito e del rischio.
Applicant verification officers
Addetti alla verifica dei candidati
Si occupa di visitare le residenze e i luoghi di lavoro dei richiedenti per verificare le informazioni fornite. Esegue verifiche dei punti di contatto che includono il controllo incrociato dell'identità del richiedente, dell'indirizzo, dei recapiti e della documentazione relativa al prestito.
Property verification executives
Dirigenti addetti alla verifica degli immobili
Effettuano verifiche immobiliari e ispezioni in loco presso cantieri edili, locali commerciali e altre proprietà assegnate. Ispezionano le condizioni fisiche degli immobili residenziali, commerciali e industriali offerti come garanzia per i prestiti.
Loan verification operations heads
Responsabili delle operazioni di verifica dei prestiti
Supervisionano reti distribuite di addetti alla verifica che compilano i Rapporti di Verifica della Residenza (RVR) e i Rapporti di Verifica dell'Ufficio (OVR). Monitorano l'operatività sul territorio, garantiscono il rispetto delle linee guida e tengono traccia della produttività complessiva del team sul campo.

Sfide in gestione della verifica dei prestiti distribuiti operazioni sul campo

Gestire i team di verifica dei prestiti e i responsabili delle ispezioni sul campo dislocati in diversi indirizzi residenziali, uffici aziendali e siti immobiliari è difficile senza una visibilità diretta sulla forza vendita sul campo. Visite di verifica dei richiedenti non organizzate e la presentazione tardiva dei rapporti di indagine sul campo (FIR) possono aumentare i tempi di elaborazione e ritardare i successivi flussi di lavoro di valutazione del credito.

Registri incompleti delle visite di verifica del candidato.
Aggiornamenti ritardati sulle attività di ispezione degli immobili
Registrazione errata delle presenze dei dirigenti
Presentazione ritardata delle denunce e delle attività di ispezione in loco
Mancate visite di controllo per la verifica dei richiedenti residenza
Verifica incoerente dei documenti di richiesta di prestito
Stato di completamento della visita di verifica non monitorata
I casi di verifica dei prestiti non assegnati rimangono in coda
Casi d'uso

Gestisci i tuoi team sul campo per la verifica dei prestiti in tempo reale

Tieni traccia degli addetti alla verifica, dei responsabili del credito e degli ispettori immobiliari, e monitora le attività di verifica sul campo e lo stato del CPV con un software di tracciamento in tempo reale della verifica dei prestiti.

Presenze dell'addetto sul campo per la verifica dei prestiti

Verificare presenza delle squadre di investigazione sul campo presso le sedi assegnate

Ridurre le presenze non verificate durante le verifiche di residenza, ufficio e proprietà. Confermare che gli addetti alla verifica dei prestiti e i responsabili delle indagini sul campo siano fisicamente presenti nei luoghi assegnati tramite un sistema di tracciamento delle presenze geolocalizzato.

  • Verifica della presenza in tempo reale per gli investigatori sul campo.
  • Autenticazione delle presenze tramite dati biometrici e riconoscimento facciale
  • Registrazione delle presenze in siti delimitati geograficamente per gli addetti alla verifica
Turni di verifica dei richiedenti prestito

Assegnare il prestito turni di verifica e visita dei candidati efficientemente

Pianifica i turni degli addetti alla verifica dei prestiti in base alle loro competenze, disponibilità e vicinanza. Organizza i programmi di visita giornalieri per la verifica della posizione dei richiedenti, la definizione delle priorità di chiusura delle pratiche, le ispezioni degli immobili e le attività di indagine sul campo assegnate.

  • Programmazione automatizzata dei turni per le visite di indagine sul campo
  • Assegnazione dei turni in base alle competenze per i dirigenti addetti alla valutazione del credito
  • Rapida riallocazione dei dirigenti per verifiche urgenti sui prestiti.
Monitoraggio del percorso di indagine sul campo

Monitorare le indagini sul campo e percorsi di viaggio per la verifica del prestito vivere

Monitorare gli spostamenti degli addetti alle verifiche tra le residenze dei richiedenti, gli uffici, le filiali bancarie, le sedi aziendali e i luoghi di lavoro. Identificare deviazioni dal percorso, ritardi imprevisti e luoghi di verifica non visitati utilizzando strumenti di tracciamento del percorso.

  • Monitoraggio del percorso di verifica del prestito in tempo reale
  • Acquisizione delle letture del contachilometri per la verifica del viaggio
  • prove di distanza della visita di indagine sul campo verificate tramite GPS
Monitoraggio delle attività del responsabile della verifica dei prestiti

Monitor movimenti dell'addetto alla verifica dei prestiti e i casi attivi in ​​diretta

Monitora gli addetti alla verifica sul campo che eseguono controlli documentali, gestiscono le verifiche in loco in sospeso e completano le attività di verifica dei punti di contatto (CPV). Controlla in tempo reale i team di verifica dei prestiti e gli addetti alle indagini sul campo da un'unica piattaforma.

  • Pianificazione interattiva della visita di verifica basata su calendario
  • Dashboard per il monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento della chiusura del caso
  • Tracciamento della posizione GPS per le squadre attive di indagine sul campo.
Prova del servizio di verifica del prestito in loco

Catturare prova verificabile della sede di erogazione del prestito visite di verifica

Sostituire i moduli cartacei di visita con prove digitali geolocalizzate e con data e ora. Registrare le prove verificate delle visite a domicilio, delle ispezioni degli uffici, delle valutazioni immobiliari e delle attività di verifica dei candidati condotte dagli addetti alla verifica sul campo.

  • Acquisizione di foto e contenuti multimediali geolocalizzati per le ispezioni in loco.
  • Documenti con data e ora di residenza e di visita al luogo di lavoro.
  • Firma digitale del richiedente e prove di raccolta dei documenti
Monitoraggio delle spese di verifica del prestito

verifica incrociata spese sostenute durante la verifica del prestito visite

Traccia le spese di viaggio sostenute durante le visite di verifica dei richiedenti presso la residenza, la proprietà commerciale, la raccolta della documentazione per i prestiti e le indagini sul campo. Verifica le note spese presentate con le ricevute delle spese di verifica in tempo reale.

  • Spese di viaggio tracciate tramite GPS per le visite di verifica dei prestiti
  • Acquisizione di ricevute tramite OCR per i viaggi di indagine sul campo
  • Approvazione e rimborso accurati delle note spese
Avvisi di sicurezza per gli ufficiali incaricati delle indagini sul campo

Campo di protezione dirigenti durante la verifica dei prestiti ad alto rischio visite

Aiuta i responsabili delle verifiche a segnalare situazioni di pericolo durante ispezioni isolate di immobili, visite di candidati contestati o indagini sul campo in aree remote tramite avvisi SOS. Traccia la posizione dell'incidente e condividi le informazioni necessarie per inviare supporto di emergenza.

  • Avvisi di emergenza SOS e Bluetooth Low Energy (BLE) attivabili con un solo tocco.
  • Condivisione in tempo reale della posizione degli incidenti con i responsabili delle operazioni sul campo.
  • Notifiche di emergenza immediate per eventi critici di indagine sul campo
Comunicazione del team sul campo per la verifica dei prestiti

Campo di coordinate dirigenti assegnati a più verifiche casi

Colma le lacune comunicative tra addetti alla verifica, responsabili della gestione del rischio e team investigativi sul campo con un'applicazione di chat interna sicura. Condividi istantaneamente aggiornamenti in tempo reale sulle verifiche, richieste di documenti mancanti e stato di chiusura dei casi.

  • Aggiornamenti immediati sulla chiusura dei casi e sulla ripresentazione dei documenti.
  • Chat interna sicura per i team e i supervisori addetti alla verifica dei prestiti sul campo.
  • Registri di comunicazione centralizzati collegati a specifici casi di verifica
Trasmissioni di istruzioni per la verifica del prestito

Condividere istruzioni e indagine sulla verifica del prestito aggiornamenti istantanei

Trasmetti in tempo reale ai team di verifica sul campo i programmi di verifica rivisti, gli avvisi relativi alle frodi e le riassegnazioni prioritarie dei casi. Assicurati che gli addetti alla verifica e alle indagini confermino la ricezione degli aggiornamenti tramite il sistema di tracciamento delle conferme di lettura.

  • Aggiornamento sul protocollo di sicurezza per la verifica immediata dei prestiti: condivisione
  • Aggiornamenti in tempo reale sulla verifica dei documenti di richiesta di prestito.
  • Ringraziamenti obbligatori per indagini sul campo di fondamentale importanza.
Verifica dei prestiti Prestazioni della forza lavoro

Valutare prestazioni dei team di verifica dei prestiti nelle sedi assegnate

Analizza le prestazioni del team di verifica dei prestiti sul campo tramite una dashboard centralizzata di monitoraggio. Monitora i tempi di elaborazione dei rapporti di indagine sul campo (FIR), i tassi di chiusura dei casi, i tempi di elaborazione (TAT) e i rapporti tra verifiche assegnate e completate.

  • Monitoraggio dello stato di avanzamento della chiusura della pratica di verifica del prestito
  • Monitoraggio del completamento degli obiettivi per le visite di indagine sul campo
  • Report automatizzati sulla produttività per i team di verifica dei prestiti.
Monitoraggio offline della verifica dei richiedenti di prestito

Ricevere dati di verifica del prestito acquisiti in tempo reale dalle aree a bassa connettività

Acquisisci dati di verifica dei prestiti, contenuti multimediali geolocalizzati e registrazioni di indagini sul campo da aree con connettività internet instabile. Tutti i dati acquisiti vengono sincronizzati automaticamente con il server non appena la connessione viene ripristinata.

  • Memorizzazione nella cache locale dei dati relativi alla residenza e alle visite in loco dei candidati offline.
  • Sincronizzazione automatica dei dati al ripristino della connessione Internet.
  • Monitoraggio ininterrotto delle indagini sul campo in località remote.
Capacità principali

Scalabile verifica dei prestiti gestione della forza lavoro software

Un software di gestione della forza lavoro per la verifica dei prestiti, pronto per l'uso aziendale e progettato per supportare le crescenti operazioni di concessione di prestiti finanziari. Consente agli integratori di sistemi di implementare una soluzione di gestione della forza lavoro personalizzata e scalabile per banche, istituti finanziari non bancari e istituzioni finanziarie.

Scalable across loan verification operations
Scalabile per le operazioni di verifica dei prestiti
Gestire i funzionari addetti alla verifica dei prestiti, i team di indagine sul campo, i responsabili della verifica degli immobili e le agenzie di verifica di terze parti presso filiali bancarie, residenze, uffici commerciali e sedi aziendali.
Customised loan verification workflows
Flussi di lavoro personalizzati per la verifica dei prestiti
Adatta TaskEye alle procedure di verifica della valutazione del credito della tua organizzazione. Personalizza i flussi di lavoro di verifica della residenza, della sede di lavoro e di ispezione dei beni per soddisfare i requisiti di conformità interni.
Integrated loan verification operations system
Sistema integrato di verifica delle operazioni di prestito
Integra i tuoi sistemi di gestione dei prestiti, la soluzione di core banking e i sistemi aziendali esistenti con TaskEye. Sincronizza i dati del personale addetto alle verifiche e i report delle indagini sul campo in un'unica piattaforma.
White-label verification operation management
Gestione delle operazioni di verifica white-label
Implementa TaskEye come soluzione white-label per la gestione della forza lavoro addetta alla verifica dei prestiti, con il tuo marchio e logo. Consenti agli integratori di sistemi di fornire soluzioni personalizzate per la gestione della forza lavoro nelle operazioni di indagine sul campo.
Risultati

Risultati misurabili per i team sul campo per la verifica dei prestiti

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Migliore visibilità sul responsabile sul campo per la verifica dei prestiti in loco

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Riduzione dei ritardi nella presentazione dei rapporti di indagine sul campo.

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Aumento del numero di completamenti puntuali delle verifiche dei candidati presso i punti di contatto.

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Riduzione dei ritardi nei rimborsi delle spese di verifica dei prestiti

* I miglioramenti delle prestazioni sono risultati indicativi osservati da alcuni utenti. I risultati effettivi dipendono dalle dimensioni della forza lavoro, dai flussi di lavoro, dall'ambito di implementazione e dai requisiti aziendali.

Mantenere tracciamento dei team sul campo per la verifica dei prestiti da una singola piattaforma

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Domande

Domande frequenti Domande

Hai dei dubbi? Consulta le domande frequenti qui sotto per avere tutti i chiarimenti necessari e iniziare in tutta sicurezza!

Che cos'è un software di verifica dei prestiti e come aiuta a monitorare i responsabili sul campo?

Il software di verifica dei prestiti è una piattaforma specializzata per la gestione del personale sul campo che aiuta banche, istituti finanziari non bancari e agenzie di credito a monitorare gli addetti alle verifiche, programmare le visite dei richiedenti e gestire i flussi di lavoro delle indagini sul campo in tempo reale.

In che modo un software di monitoraggio e verifica dei prestiti migliora la visibilità degli agenti sul campo?

Il software di monitoraggio e verifica dei prestiti offre visibilità GPS in tempo reale, rilevamento delle presenze tramite geofencing, monitoraggio dei percorsi e tracciamento delle attività della forza lavoro. Ciò consente ai responsabili delle operazioni sul campo di avere una maggiore visibilità sui team di indagine e sulle visite in loco.

Come fanno i responsabili del credito a verificare l'autenticità delle visite in loco effettuate dai candidati?

I responsabili della verifica dei prestiti possono convalidare le visite completate utilizzando foto geolocalizzate con data e ora, firme digitali, coordinate di posizione e timestamp di check-in. Gli addetti sul campo acquisiscono e caricano in tempo reale tutti gli aggiornamenti relativi alle verifiche e alle indagini dalla sede del richiedente assegnato.

Come possono i team di investigazione sul campo (FI) gestire gli incarichi di verifica?

I team di investigazione sul campo possono ricevere i casi assegnati, seguire le visite programmate, completare le attività sul campo e inviare i verbali di verifica entro un periodo di tempo definito. TaskEye aiuta i team a coordinare gli incarichi, monitorare l'attività sul campo e ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle visite, supportando flussi di lavoro di verifica più efficienti.

Gli agenti sul campo sono in grado di raccogliere dati di verifica in aree non coperte da rete o con scarsa copertura?

Sì. L'app mobile supporta la registrazione dei dati offline, consentendo agli agenti di acquisire i verbali di verifica anche in assenza di una connessione internet attiva. I dati salvati si sincronizzano automaticamente con il server non appena viene ripristinata la connessione di rete.

Come possono gli addetti alla verifica dei prestiti prevenire false dichiarazioni di spese di viaggio?

La dashboard di monitoraggio delle spese di TaskEye calcola le distanze percorse utilizzando i dati di tracciamento GPS continuo raccolti durante i percorsi di verifica assegnati. Questi dati possono essere esaminati insieme alle ricevute acquisite tramite OCR per garantire una verifica delle spese più trasparente.

In che modo i responsabili delle operazioni di verifica dei prestiti valutano le prestazioni degli agenti sul campo?

I supervisori valutano le prestazioni tramite dashboard che tengono traccia dei casi assegnati rispetto a quelli completati, della durata delle visite, dei tempi di risposta (TAT) e dello stato di invio dei rapporti di indagine sul campo (FIR).

In che modo gli avvisi di emergenza tutelano i responsabili delle verifiche sul campo durante le visite in loco?

Gli operatori sul campo possono attivare un allarme SOS o Bluetooth Low Energy (BLE) con un solo tocco in situazioni di pericolo, incidenti stradali o emergenze in aree remote. Il sistema condivide la loro posizione GPS in tempo reale e i dettagli rilevanti dell'incidente con i responsabili per un intervento rapido.

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