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Seguimiento de la ubicación del agente mediante GPS -
Estado de la actividad del equipo BFSI en tiempo real
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Panel de control centralizado de operaciones financieras
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Planificación de turnos centralizada y automatizada
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Seguimiento en tiempo real del cumplimiento de los cambios financieros
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Seguimiento de la disponibilidad de agentes por sucursal
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Planificación de rutas mediante el planificador de viajes
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Seguimiento de la finalización de las visitas de alta prioridad
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Informes de visitas a clientes en curso frente a informes de visitas completadas
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Registros digitales de cumplimiento de visitas financieras
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Geovallado y comprobantes de visita con marca de tiempo
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Evidencia multimedia basada en la ubicación y con marca de agua
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Verificación de asistencia basada en GPS
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Acceso a visitas financieras mediante escaneo facial y datos biométricos
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Monitoreo en tiempo real del estado de servicio de los agentes
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Seguimiento de la comunicación de las operaciones financieras
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Coordinación de equipos entre sucursales y campo en tiempo real
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Sistema de chat interno vinculado a visitas financieras
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Notificaciones de alerta SOS en tiempo real
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Alertas Bluetooth de bajo consumo (BLE)
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Seguimiento en tiempo real de incidentes financieros con comprobantes.
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Captura de datos financieros fuera de línea
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Sincronización automática de los registros de visitas verificados
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Seguimiento continuo de las visitas financieras rurales
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Panel de análisis de los agentes de campo con mejor rendimiento
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Analizar los informes de objetivos frente a los de logros financieros.
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Proporcionar retroalimentación continua sobre el desempeño de los agentes.
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Verificación de recibos en tiempo real mediante GPS y OCR.
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Seguimiento de gastos de viaje basado en el odómetro
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Gestión precisa del reembolso de gastos
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Alertas de seguridad en vivo y actualizaciones de ubicaciones restringidas
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Transmisión en tiempo real de instrucciones para visitas de campo financieras
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Estado de confirmación y acuse de recibo financiero
Mayor eficiencia en la recolección y recuperación.
Tiempo de respuesta de verificación KYC más rápido
Reducción de los costes de las visitas de campo.
Realización precisa de la visita de campo
*Las métricas mostradas anteriormente representan resultados de muestra obtenidos en condiciones operativas específicas. Los resultados reales pueden variar según el sector y el entorno de implementación.
La gestión del personal de operaciones financieras sobre el terreno consiste en planificar, asignar, supervisar y verificar las actividades realizadas por los equipos de banca, instituciones financieras no bancarias y aseguradoras. Ayuda a las organizaciones a gestionar la verificación de identidad (KYC), las inspecciones de préstamos, el cobro de cuotas, la incorporación de clientes, las encuestas de seguros y las visitas de recuperación, al tiempo que mantiene la visibilidad del personal, el cumplimiento normativo y registros precisos de las visitas.
La gestión de la fuerza laboral financiera ayuda a los bancos y las instituciones financieras no bancarias a mejorar los tiempos de respuesta en el proceso de verificación de identidad (KYC), supervisar la verificación de préstamos y las actividades de cobro de cuotas, y mantener una mayor visibilidad entre los equipos de campo. Además, facilita el cumplimiento normativo, reduce las demoras operativas, mejora la eficiencia en la recuperación de deudas y ayuda a las organizaciones a tomar decisiones más rápidas basadas en datos.
Los supervisores pueden verificar la exactitud de los servicios financieros en el sitio cotejando la ubicación en tiempo real del agente de campo con la ubicación de la visita asignada. También pueden monitorear en tiempo real los registros digitales de comprobante de visita geolocalizados y con marca de tiempo para cada actividad financiera en el campo.
Sí. Nuestra función de sincronización de datos sin conexión permite a los agentes capturar y cargar documentos KYC, notas de visitas, formularios de comentarios y documentos de incorporación de clientes sin conexión a internet. Todos los datos se almacenan de forma segura en el teléfono y se sincronizan automáticamente con su sistema una vez que se restablece la conexión a internet.
Nuestro software permite a los supervisores rastrear la ubicación en tiempo real y la presencia física en los lugares asignados mediante sistemas de geolocalización y reconocimiento facial para el registro de asistencia. Los agentes solo pueden registrar su asistencia al llegar al lugar de la visita asignada, lo que elimina el riesgo de registros fraudulentos y de informes de visitas de clientes falsos.
Sí, si un agente se siente inseguro durante una visita de cobro, puede activar una alerta SOS instantánea a través de su aplicación móvil o pulsando el botón BLE. Esto envía una notificación inmediata al panel de control del gerente con la ubicación en tiempo real del agente y pruebas del incidente, protegiendo así a los agentes de cobro, los verificadores y los equipos de campo durante las visitas de alto riesgo.
Sí. TaskEye se integra fácilmente con sus sistemas ERP, CRM, HRMS, de gestión de préstamos, de nóminas y otras plataformas financieras existentes, sin interrumpir su flujo de trabajo actual. Esto permite una coordinación fluida entre las operaciones de las sucursales, los sistemas de cumplimiento normativo y la gestión del personal de campo.
Por supuesto. Utilizamos cifrado de nivel empresarial y servidores seguros en la nube para garantizar la protección de todos los registros financieros. Nuestros niveles de acceso personalizables aseguran que la información confidencial solo sea visible para la persona autorizada.
Nuestra plataforma ayuda a optimizar las operaciones de recuperación de cuotas mediante la planificación inteligente de rutas, la asignación de tareas por territorio, el seguimiento de visitas en tiempo real y la priorización de cuentas de alto riesgo. Los supervisores pueden reducir los seguimientos omitidos, comparar las tasas de recuperación y de finalización de visitas, y evaluar el rendimiento y la productividad de los agentes en todas las sucursales y regiones.
Sí. TaskEye mantiene una documentación completa y lista para auditorías de las actividades financieras sobre el terreno mediante registros geolocalizados, flujos de trabajo de verificación obligatorios, registros con marca de tiempo, comprobantes de visita digitales y seguimiento centralizado del cumplimiento normativo.