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Rastreamento de localização de agentes baseado em GPS -
Status da atividade da equipe BFSI em tempo real
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Painel de operações financeiras centralizado
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Agendamento de turnos centralizado e automatizado
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Monitoramento em tempo real da adesão à mudança financeira
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Monitoramento da disponibilidade de agentes por filial
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Planejamento de rotas por meio do planejador de viagens.
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Monitoramento da conclusão de visitas de alta prioridade
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Relatórios de visitas a clientes em andamento versus concluídas
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Registros digitais de conformidade de visitas financeiras
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Geofencing e comprovantes de visitas com registro de data e hora
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Evidências de mídia com marca d'água e baseadas em localização
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Verificação de presença baseada em GPS
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Acesso financeiro com reconhecimento facial e biometria
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Monitoramento do status de serviço do agente ao vivo
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Rastreamento da comunicação das operações financeiras
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Coordenação em tempo real entre as equipes de filial e de campo
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Sistema de chat interno vinculado a visitas financeiras
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Notificações de alerta SOS em tempo real
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Alertas de Bluetooth Low Energy (BLE)
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Acompanhamento em tempo real de incidentes financeiros com comprovantes.
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Captura de dados financeiros offline
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Sincronização automática de registros de visitas verificadas
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Monitoramento contínuo de visitas financeiras rurais
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Painel de análise dos agentes de campo de melhor desempenho
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Analisar relatórios de metas versus desempenho financeiro
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Fornecer feedback contínuo sobre o desempenho dos agentes.
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Verificação de recibos em tempo real por GPS e OCR
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Rastreamento de despesas de viagem com base no odômetro
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Gestão precisa de reembolso de despesas
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Alertas de segurança ao vivo e atualizações sobre locais restritos
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Transmissão em tempo real de instruções para visitas de campo na área financeira
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Confirmações de leitura e reconhecimento financeiro
Aumento da eficiência de coleta e recuperação
Tempo de resposta mais rápido para a verificação KYC
Redução dos custos das visitas de campo financeiras
Conclusão precisa da visita de campo
*As métricas apresentadas acima representam exemplos de resultados obtidos em condições operacionais específicas. Os resultados reais podem variar entre setores e ambientes de implementação.
A gestão da força de trabalho em operações de campo no setor financeiro é o processo de planejar, atribuir, acompanhar e verificar as atividades de campo realizadas por equipes de bancos, instituições financeiras não bancárias (NBFCs) e seguradoras. Ela auxilia as organizações a gerenciar a verificação de KYC (Conheça Seu Cliente), inspeções de empréstimos, cobranças de parcelas, integração de clientes, vistorias de seguros e visitas de recuperação, mantendo a visibilidade da força de trabalho, a conformidade e registros precisos de comprovação de visitas.
A gestão da força de trabalho financeira ajuda bancos e instituições financeiras não bancárias (NBFCs) a melhorar os prazos de KYC (Conheça Seu Cliente), monitorar a verificação de empréstimos e as atividades de cobrança de parcelas, além de manter maior visibilidade entre as equipes de campo. Também oferece suporte à conformidade regulatória, reduz atrasos operacionais, melhora a eficiência da recuperação de crédito e ajuda as organizações a tomar decisões mais rápidas e baseadas em dados.
Os supervisores podem verificar a precisão dos serviços financeiros prestados no local, comparando a localização em tempo real do agente de campo com o local da visita atribuída. Eles também podem monitorar em tempo real os registros digitais de comprovação de visita, com geolocalização e registro de data e hora, para cada atividade financeira realizada em campo.
Sim. Nossa Sincronização de Dados Offline permite que os agentes capturem e carreguem documentos KYC, anotações de visitas, formulários de feedback e documentos de integração de clientes sem conexão com a internet. Todos os dados são armazenados com segurança no telefone e sincronizados automaticamente com o seu sistema assim que a conexão com a internet for restabelecida.
Nosso software permite que os supervisores rastreiem a localização em tempo real e a presença no local em pontos designados, utilizando sistemas de registro de presença com geolocalização e reconhecimento facial. Os agentes só podem registrar a presença após chegarem ao local da visita designada, eliminando o risco de registros falsos e relatórios de visitas de clientes fraudulentos.
Sim, se um agente se sentir inseguro durante uma visita de cobrança, ele pode acionar um alerta SOS instantâneo pelo aplicativo móvel ou pressionando o botão BLE. Isso envia uma notificação imediata para o painel do gerente com a localização em tempo real do agente e comprovantes do incidente, protegendo os agentes de cobrança, os oficiais de verificação e as equipes de campo durante visitas de alto risco.
Sim. O TaskEye pode ser facilmente integrado aos seus sistemas ERP, CRM, HRMS, de gestão de empréstimos, de folha de pagamento e outras plataformas financeiras existentes, sem interromper seu fluxo de trabalho atual. Isso permite uma coordenação perfeita entre as operações das filiais, os sistemas de conformidade e a gestão da força de trabalho externa.
Com certeza. Utilizamos criptografia de nível empresarial e servidores em nuvem seguros para garantir que todos os registros financeiros permaneçam protegidos. Nossos níveis de acesso personalizáveis garantem que cada informação confidencial seja visível apenas para a pessoa autorizada.
Nossa plataforma ajuda a otimizar as operações de recuperação de crédito por meio de planejamento inteligente de rotas, alocação de tarefas por território, acompanhamento de visitas em tempo real e sequenciamento baseado em prioridades para contas de alto risco. Os supervisores podem reduzir as faltas de acompanhamento, comparar as taxas de recuperação e conclusão de visitas, além de avaliar o desempenho e a produtividade dos agentes em diferentes agências e regiões.
Sim. O TaskEye mantém documentação completa e pronta para auditoria das atividades financeiras de campo por meio de registros com geolocalização, fluxos de trabalho de verificação obrigatórios, registros com data e hora, comprovantes de visita digitais e rastreamento centralizado de conformidade.